Η 1η τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων από το 2007, από την Εθνική Τράπεζα
Ολοκληρώθηκε η πρώτη Ελληνική Τιτλοποίηση Επιχειρηματικών Δανείων από το 2007, από την Εθνική Τράπεζα! Η συναλλαγή, αυτή θα βάλει στα ταμεία της ΕΤΕ μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση έως και 300 εκατ. ευρώ, μέσω της τοποθέτησης χρεογράφων υψηλής εξασφάλισης στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB), το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Στόχος της συναλλαγής είναι η ενίσχυση της πρόσβασης των Ελληνικών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και Εταιριών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης σε χρηματοδότηση και εμπίπτει στις στρατηγικές πρωτοβουλίες της Εθνικής Τράπεζας για τη στήριξη των ελληνικών ΜΜΕ και Εταιριών Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η Εθνική Τράπεζα, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, θα ξεκινήσει ένα νέο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης που θα έχει ως στόχο την κάλυψη τρεχουσών αναγκών κεφαλαίου κίνησης καθώς και τη χορήγηση νέων δανείων για επενδύσεις στην Ελλάδα μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Το νέο Πρόγραμμα Χρηματοδότησης θα ξεκινήσει το Νοέμβριο του 2016 και αναμένεται να ωφελήσει πάνω από 2000 ΜΜΕ & Εταιρείες Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης. Τουλάχιστον το 50% του νέου προγράμματος χρηματοδότησης θα έχει ως στόχο την αύξηση της απασχόλησης των νέων.
Όπως τονίζεται από την τράπεζα, τα χρεόγραφα έχουν αξιολογηθεί με BB από τον οίκο αξιολογήσεων S&P και Β- από τον οίκο αξιολογήσεων Fitch. Έχουν υποβληθεί και άντεξαν προσομοιώσεις επενδυτικής διαβάθμισης (ΒΒΒ) και από τους δύο οίκους αξιολόγησης και αξιολογήθηκαν με την ανώτατη πιστοληπτική διαβάθμιση που δύναται να λάβουν ελληνικά χρεόγραφα.
Η μείωση χρηματοδότησης από τον ELA
Επιπλέον, η Συναλλαγή ικανοποιεί τους στρατηγικούς στόχους της Εθνικής Τράπεζας και ειδικότερα την διαφοροποίηση των πηγών χρηματοδότησης της, την πρόσβαση σε μεσοπρόθεσμη χρηματοδότηση, την μείωση του κόστους χρηματοδότησης και την μείωση της εξάρτησης από τον ELA.
Η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη μειώσει την χρηματοδότηση από το Ευρωσύστημα κατά 12δις ευρώ από τον Ιούλιο του 2015, με την τρέχουσα χρηματοδότηση από τον ELA να είναι λιγότερο από 6δις ευρώ.
Τέλος, η Συναλλαγή θα λειτουργήσει ως καταλύτης για τη μελλοντική πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την ενίσχυση της διεθνούς εμπιστοσύνης για την Εθνική Τράπεζα.
Η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες με σκοπό την ενίσχυση των Ελληνικών Εταιριών και δεσμεύεται να παραμείνει ο κεντρικός αρωγός της ανάκαμψης της Ελληνικής Οικονομίας, κινητοποιώντας τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοοικονομικά εργαλεία.
Συνδιοργανωτές Έκδοσης ήταν η HSBC Bank plc και η ΕΤΕ και η HSBC Bank plc ενήργησε ως Συντονιστής Έκδοσης. Η Clifford Chance LLP και Ζέπος & Γιαννόπουλος ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι για λογαριασμό της HSBC Bank plc και των Επενδυτών, ενώ Orrick, Herrington & Sutcliffe και Δρακόπουλος & Βασσαλάκης ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι της Εθνικής Τράπεζας.
Πηγή:
