Στην CVC το Υγεία, με τίμημα 290,5 εκατ. ευρώ

Έπεσαν οι υπογραφές για το Υγεία! Η MIG ανακοίνωσε συμφωνία με HELLENIC HEALTHCARE και CVC, με το συνολικό ποσό της εξαγοράς να φτάνει τα 290 εκατ. ευρώ για το 100% των μετοχών και σε 204 εκατ. ευρώ για το 70% που εξαγοράζει από την MIG. Επιβεβαιώνοντας τα ρεπορτάζ, για το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, στην ελληνική αγορά ιδιωτικών θεραπευτηρίων, η συμφωνία αναμένεται να βάλει τον Όμιλο Υγεία σε νέα εποχή.

Σε ανακοίνωσή της, η MIG αναφέρει ότι εχθές “έλαβε νέα δεσμευτική και χωρίς προϋποθέσεις βελτιωμένη προσφορά από την «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της «CVC CAPITAL PARTNERS» («CVC») για την πώληση του συνόλου της συμμετοχής της στη «ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΑΘΗΝΩΝ ‘ΥΓΕΙΑ’Α.Ε.» («ΥΓΕΙΑ») που ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215,189,466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ».

Μετά από την ολοκλήρωση του κύκλου διαπραγματεύσεων με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές, το τίμημα αυξήθηκε σημαντικά από τις πρώτες προσφορές και όπως επισημαίνει η MIG στην ανακοίνωση, «το νέο προσφερθέν τίμημα ανέρχεται στο ποσό των € 0,95 ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε €204,429,933 εκατομμύρια (το οποίο αντιστοιχεί στο ποσό των €290,455,814 εκατομμυρίων για το 100% του μετοχικού κεφαλαίου του ΥΓΕΙΑ)».

Με τις διαπραγματεύσεις να είχαν φτάσει σε ώριμο στάδιο, το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε σημερινή έκτακτη συνεδρίαση του, αξιολόγησε την νέα πρόταση της «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L.» και την ήδη υποβληθείσα μη δεσμευτική πρόταση της «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» με τη παρουσία και τη συνδρομή του χρηματοοικονομικού του συμβούλου, Rothschild.

Ο ανταγωνισμός για το Υγεία ήταν μεγάλος, καθώς υπήρχε σημαντικό ενδιαφέρον για τον Όμιλο. Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία υπενθυμίζει ότι η ανταγωνιστική πρόταση της «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A. » ανερχόταν σε €0,95 ανά μετοχή και βασιζόταν σε μη δεσμευτική πρόταση χρηματοδότησης από την «H.I.G Capital International» («H.I.G»), οι επιμέρους όροι της οποίας δεν έγιναν γνωστοί. Επιπλέον και κατόπιν διευκρίνησης, η «G. APOSTOLOPOULOS HOLDINGS S.A.» ζήτησε χρόνο 6 – 8 εβδομάδων για τον οικονομικό και νομικό έλεγχο του ΥΓΕΙΑ και αποκλειστικότητα 2 μηνών ώστε να πάρει τις τελικές εγκρίσεις.

Η απόφαση επιλογής προτιμητέου επενδυτή δείχνει ότι το Δ.Σ. αξιολόγησε θετικά ότι η νέα πρόταση από την «HELLENIC HEALTHCARE S.A R.L» και CVC ήταν δεσμευτική και χωρίς χρηματοδοτικές αιρέσεις, με αποτέλεσμα την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων.

Στην ανακοίνωση, αναφέρεται ότι το Δ.Σ της MIG αφού άκουσε την αξιολόγηση των προτάσεων από τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο της εταιρίας και συζήτησε διεξοδικά όλα τα δεδομένα των δύο προτάσεων αποφάσισε ομόφωνα να κάνει αποδεκτή την βελτιωμένη πρόταση της CVC, και να προχωρήσει άμεσα στην υπογραφή της δεσμευτικής σύμβασης αγοραπωλησίας των μετοχών του ΥΓΕΙΑ. «Η απόφαση αυτή ελήφθη με αποκλειστικό κριτήριο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρίας. Η συναλλαγή τελεί υπό την επικύρωση της Γ.Σ των μετόχων της MIG και την έγκριση της επιτροπής ανταγωνισμού.».